赤のセクシーなキャミソールに身を包んだなみが、男優に抱きしめられながら胸を揉まれている。手はじょじょに乳首をいじりはじめ、キャミソールをはだけさせるとなみのオッパイがこぼれ落ちる。
直接胸を触っていくと乳首が堪えきれずに勃起し始める。乳輪のブツブツがまたいやらしい。片手で乳首をいじられ、もう片方の手はパンティの中に入れられ、マンコをいじくられる。すると、クチャクチャと卑猥な音を立て始めるなみのマンコ。なみを四つん這いにさせ、キャミソールとお揃いの赤のパンティをずり下げると、いやらしい形をしたなみのマンコが丸見えに。
ぱっくりとマンコを開き、奥まで見せつけるようにし、なみの羞恥心を煽る。仰向けに寝かせ、下品に足を開かせクンニから指マン。なみの快感ポイントを徹底的に刺激する男優。なみも「アン、アン」と声を弾ませ快楽がヒートアップ。マンコから指を離すと、指には長~い糸のようなマン汁が。今度はなみを立ち上がらせ、さらに激しく手マン。すると、なみのマンコからビシャビシャと潮が溢れだした。
濃厚なキスを絡ませた後、なみが男優のビッグなチンポをフェラチオ。裏筋をじっくり舐め上げ、チンポを口に含む。大きなチンポがなみのいやらしい口に納まる様は卑猥だ。男優はなみの頭を押さえつけ、巨チンをお構い無しにグイグイと押し込み激しいフェラをさせる。苦しそうだが、どこか興奮を押さえきれない様子のなみ。逞しいチンポが口から離れると、すかさず巨チンがなみの巨乳に挟まる。見ごたえ満点のパイズリ。パイズリしながらモノ欲しそうにチンポを咥えるなみの姿がエロイ。