ブリーフ一丁でベッドに四つん這いになっている恥ずかしい格好の男。その男の傍へ、黒と赤の挑発的な衣装を着た優香が寄ってきて、男の身体をまさぐっていく。「こんな恥ずかしい格好で何してほしいの？」優香は男の全身を指、口を使ってじっくり愛撫していく。男は身体をくねらせ、敏感に反応する。優香は男の股間に手を忍ばせると、ブリーフの小便口からチンコを取り出していく。すでにビンビン勃起状態のチンコ。

優香はチンコを握ると、牛の乳搾りのように、下に向けて「牛さんみたい」と、チンコをシゴき絞りあげていく。ブリーフを脱がし、全裸にすると、男に覆いかぶさり乳首責め。さらに下半身に移ると男の尻を舐めあげ、尻毛にも口を這わせ「良い毛並みね」と、男をまさに牛扱い。優香の舌が尻肉からアナルへと蠢いていく。アナルを舐められ、「モ～」と、情けない声をあげる牛男。尻を舐めている際も、手はチンコを絞り上げ続ける優香。

すると今度は男の四つん這いの股下に潜りこみ、下からチンコをしゃぶりシゴいていく。下品な姿で男を弄ぶ闘牛士さながらの優香。たまらず優香も自らの股間に手を伸ばし、マンコをいじっていく。再び体勢を変えると、優香は男のチンコを強引に後ろへと持っていき、シゴいていく。まるでチンコが尻尾になったかのよう。ありえない角度にチンコを持ってこられた男だが、反応はより良くなる。尻尾チンコをシゴかれ、快感に身悶えする男。

優香はさらにそのままチンコを咥えると、手を使わず口だけで激しく尻尾チンコをフェラチオ。一見マヌケな姿だが、Ｍ男にとっては至福の〝征服され感〟が出る姿であろう。アナル舐めも加えながら、男を絶頂へと導いていく優香。最後はチンコを下に向け、搾乳のごとくザーメンを絞りとっていく。優香の手の平に濃厚なザーメンが放出される。満足気の優香。

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