優香ママの膝枕で子守唄を歌ってもらっている、オムツ姿の赤ちゃん。無邪気にキャッキャとはしゃいでいる。歌っている途中に突然泣き出す赤ちゃん。「あらあら、お腹すいたの?」と、片オッパイを差し出す優香ママ。赤ちゃんは嬉しそうにチュウチュウとオッパイをしゃぶっていく。だが、次第にしゃぶりかたが激しくなっていく。もう片方のオッパイも差し出し、両オッパイをしゃぶらせていく優香ママ。ダブルのオッパイを今まで以上に卑猥な音をたてむしゃぶりつく赤ちゃん。「もうホントにおしゃぶりが好きね。お父さん譲りね」と、優香ママ。
スイッチの入ったママは、「もう甘えんで可愛い僕ちゃん。食べちゃいたい」と、赤ちゃんの顔を舐めていく。おでこ、まぶた、鼻と、顔全体を顔面フェラチオ。「ママ~ママ~」と喘ぐ変態赤ちゃん。じょじょに激しく互いに口を貪りベロとベロを絡める濃厚キスへと発展。激しいキスを終えると、優香ママは赤ちゃんの全身を舐めてあげていく。「汗疹にならないようにキレイキレイしましょうね」と、乳首、脇の下、へそと、身をびっちり寄せて全身リップ。
さらに下半身へと舌が下がっていくと、オムツを脱がせて、「ここが一番汗が溜まるのよね」と、股間節、陰毛、玉金、竿をフェラチオ。ママも「私もおしゃぶり大好き。私のもおしゃぶりして」と、自らのマンコを突き出し、シックスナイン。お互いにおしゃぶりっこを堪能し、優香はママは絶頂を迎えてしまう。「もっとイイのしゃぶらせてあげる」と、赤ちゃんにディルドを咥えさせていく。自分も咥えこみ、ディルドWフェラ。
我慢できなくなった優香ママは、赤ちゃんにディルドを咥えさせたまま、マンコに挿入していく。赤ちゃんの口を土台に激しくディルドをピストンしていくと、再びエクスタシーを迎える優香ママ。最後は赤ちゃんをチングリ状態にし、「いっぱいミルク出してあげる」と、手コキ。たまらず赤ちゃんは恥ずかしい格好のまま射精。お腹に溜まったザーメンをつまみ、指にからませうっとりする優香ママ。